《DataEye：2024上半年微短剧买量投流白皮书（50页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《DataEye：2024上半年微短剧买量投流白皮书（50页）.pdf（50页珍藏版）》请在本站上搜索。 1、20242024上半年上半年微短剧投流白皮书微短剧投流白皮书DataEyeDataEye研究院研究院一、市场概况及预估一、市场概况及预估微短剧市场规模微短剧市场规模一20232023年市场规模年市场规模373.9373.9亿元亿元预计预计20242024年超年超500500亿元亿元据艾媒咨询预测，2023年中国微短剧市场规模达373.9亿元，同比上升267.65%，预计2024年市场规模超500亿元，2027年超1000亿元；微短剧市场规模=用户付费+广告+平台分账，2023年付费短剧规模为207.4亿，广告规模约158亿，分账短剧规模约8亿元。1Source：艾媒咨询2023-2024年中国2、微短剧市场研究报告9.436.8101.7373.9504.4677.9793.31006.8291%176%268%35%34%17%27%0%50%100%150%200%250%300%02004006008001000120020202021202220232024E2025E2026E2027E2020-2027年中国微短剧市场规模及预测中国网络微短剧市场规模(亿元)增长率（%）微短剧投流规模微短剧投流规模一上半年投流上半年投流规模约规模约116116亿元亿元预计预计20242024全年接近全年接近300300亿元亿元ADX短剧版数据显示，2024年16月份，大陆市场微短剧投流规模超3、116亿元。1、2月超15亿，3月以来月均热力值21.5亿，趋于相对稳定。DataEye研究院预计2024年全年微短剧投流规模在250亿-300亿元水平；这一预估比我们此前预估的420亿有所下调，主要因为行业竞争快速加剧；盗版影响；监管趋严，行业趋于高质量发展；6月，中国大陆市场微短剧投流“三分天下”：日均大盘消耗在7000万元左右，其中付费短剧日耗约4000万元，IAA短剧约2000万元，CPS+原生合计约1000万元。2Source：ADX短剧版15.315.322.020.522.221.305101520251月2月3月4月5月6月2024年1-6月短剧投流规模（亿）二、投流分析二、投4、流分析投流规模分析：男女频热力值投流规模分析：男女频热力值二预计预计20242024年男频投流规模年男频投流规模128128亿，女频亿，女频172172亿亿根据ADX短剧版数据，2024上半年，女频热力值占57%领先于男频的43%，且优势较年初有所扩大（年初女频约53%）；DataEye研究院预计，2024年全年男频短剧投流规模约128亿，女频约172亿；女频吸金强劲，玩家跑步入局：上半年参与投流的女频短剧数量较男频高出15%，今年来，越来越多的玩家开始入局女频，亦或将女频作为主攻赛道。3Source：ADX短剧版Date Range：2024.1.1-2024.6.30女频57%男频43%25、024年上半年男女频热力值占比男频47%女频53%2024年1-2月男女频热力值占比投流规模分析：题材热力值投流规模分析：题材热力值二情感、逆袭投流表现突出情感、逆袭投流表现突出都市热度都市热度飙升，战神下滑飙升，战神下滑ADX短剧版数据显示：情感、逆袭包揽细分题材榜前两名，热力值遥遥领先；都市题材类进步较快，升至第三；战神跌出前三，位列第四；Q2逆袭、都市热度飙升，战神热度下滑：逆袭题材在4月和6月赶超情感题材夺得第一，都市Q2稳居第三，而战神从4月开始跌出前三；上半年传统爆款题材逆袭、战神，题材相对大众的情感、都市依然是投流主力军，古装、甜宠、穿越、重生等题材也开始崭露头角。4注：细分题材6、有重合，同一部短剧可能涉及多个题材Source：ADX短剧版Date Range：2024.1.1-2024.6.3025%23%10%9%6%4%4%3%3%3%情感逆袭都市战神古装甜宠穿越重生萌宝玄幻2024年上半年细分题材热力值占比（%）投流规模分析：媒体平台热力值投流规模分析：媒体平台热力值二巨量引擎巨量引擎投流规模超投流规模超210210亿亿腾讯广告超腾讯广告超5050亿亿按投流素材、热力值占比分析：巨量引擎是短剧投流消耗第一大平台，2024年上半年投流消耗约占73%，腾讯广告约占17%，快手8%，其他平台约占2%；DataEye预计，2024年巨量引擎投流规模超210亿，腾讯广告超7、50亿，其他媒体平台约30亿。5Source：ADX短剧版Date Range：2024.1.1-2024.6.3073%17%8%2%2024年上半年媒体平台素材量占比巨量引擎腾讯广告快手联盟其他2195229巨量引擎腾讯广告其他2024年媒体平台投流规模预估（亿元）投流规模分析：媒体平台素材量投流规模分析：媒体平台素材量二投流媒体平台格局稳定投流媒体平台格局稳定 巨量引擎占七成巨量引擎占七成2024年上半年，短剧投放媒体平台趋于稳定，现阶段巨量依然是渠道霸主，占据超7成素材，腾讯广告占2成素材，其他媒体平台占1成左右；巨量引擎主投抖音和穿山甲联盟，两大渠道合计素材占比超90%，腾讯广告主投8、优量广告，两大平台均主投下沉市场的聚合媒体。6Source：DataEye-ADXDate Range：2024.1.1-2024.6.300200000400000600000800000100000012000001400000160000018000001月2月3月4月5月6月短剧投放媒体平台巨量引擎腾讯广告快手联盟其他投流规模分析：每月投放素材量投流规模分析：每月投放素材量二去重素材量超去重素材量超580580万万 Q2Q2素材量素材量环比下滑环比下滑36%36%ADX短剧版数据显示：2024上半年，中国大陆市场微短剧投放素材量（视频+图片，去重）超589万，其中Q1投放素材量约3609、万，Q2投放素材量约229万，Q2环比下滑约36%；Q2短剧投放素材量下滑的原因包括：2月是新剧上线高峰，新剧集中上线推高投放量，3月后新剧数量下滑，素材量也随之下滑；Q1赶上春节档，投放竞争激烈，逼迫厂商不断“堆素材”尝试，素材使用效率不高。7Source：ADX短剧版Date Range：2024.1.1-2024.6.300204060801001201401601月2月3月4月5月6月2024年上半年短剧投放素材数（万）投流规模分析：新老短剧数投流规模分析：新老短剧数二月均参投微短剧超月均参投微短剧超80008000部部 新剧新剧单月单月占比持续下滑占比持续下滑ADX短剧版数据显示：210、024上半年，参与投流的微短剧总数（去重）超2万部，其中新剧总数超1.35万部，占比约68%；上半年，月均投流短剧8259部，其中新剧2240部。分月份看，每月参与投流的微短剧数量稳步提升，但新剧数量及占比呈现下降趋势。到了6月，在投微短剧数超1万部，新剧仅2100多部，占比20%，而1、2月新剧占比超30%。这一数据表明：参投微短剧持续增加，一部分老剧持续经过市场验证，因此可以长线参投，但投流消耗不如新剧；每月新剧持续入市，但数量较为稳定，行业产能较为稳定。新剧虽然相对量少，但投流消耗金额占比高。Source：ADX短剧版Date Range：2024.1.1-2024.6.30833%4011、%27%24%25%20%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%0200040006000800010000120001月2月3月4月5月6月2024年上半年在投短剧数量新剧数老剧数新剧占比（%）投流规模分析：新老短剧热力值投流规模分析：新老短剧热力值二新剧热力值总额超新剧热力值总额超7272亿亿 单月单月占比稳定在占比稳定在6 6成成ADX短剧版数据显示：2024上半年，新剧热力值总额超72亿元，新剧热力值占比约62%；分月份来看，1-4月新剧热力值总额稳步上升，5月和6月出现小幅下滑，5、6月新剧热力值下滑主要与微短剧备案新规有关；整体来看，虽然每月参与投流的新剧数出现下12、滑，但每月新剧热力值占比高，稳定在六成。注：此处只统计了进入DataEye短剧热力榜的新剧Source：ADX短剧版Date Range：2024.1.1-2024.6.30960%65%64%69%59%57%0%10%20%30%40%50%60%70%80%05101520251月2月3月4月5月6月2024年上半年在投短剧热力值单位：亿新剧热力值老剧热力值新剧占比（%）投流规模分析：新剧投放周期投流规模分析：新剧投放周期二新剧平均投放时长约新剧平均投放时长约6 6天天仅相当于爆款剧的仅相当于爆款剧的1/161/16ADX短剧版数据显示：2024上半年，新剧平均投放时长，在6天左右，生命13、周期并不长；不过，市场优胜劣汰，存活下来的爆款短剧投放时长则超100天，是新剧投放时长的16倍以上：2024年上半年热力值TOP20的微短剧，累计投放天数约109天，TOP10累计投放天数约112天；长风踏歌裴总每天都想父凭子贵长公主她不装了等爆款剧累计投放天数均超170天。Source：ADX短剧版Date Range：2024.1.1-2024.6.306.377.076.446.866.316.525.866.26.46.66.877.21月2月3月4月5月6月2024年上半年新剧投放时长10注：此处只统计了进入DataEye短剧热力榜的新剧投流规模分析：爆款剧格局投流规模分析：爆款剧格14、局二超超8 8成热力值低于成热力值低于500500万万 3%3%的短剧热力值合计占的短剧热力值合计占3 3成成上半年，接近半数（47%）的短剧累计热力值在100万以下，超8成（82%）在500万以下，只有3%的短剧热力值超2000万；短剧热力值高度集中，107部（占比3%）短剧总热力值达34.9亿，合计占比约3成；从热门题材来看，无论处于哪一个层级，情感热度均最高，逆袭、都市紧随其后。11Source：ADX短剧版Date Range：2024.1.1-2024.6.30注：此处只统计了进入DataEye短剧热力榜的3309部短剧累计热力值短剧数量热力值占比热门题材TOP3100万以下156815、5%情感、逆袭、都市100-499万113123%情感、逆袭、都市500-999万30919%情感、逆袭、都市1000-1999万19423%情感、逆袭、都市2000-2999万5612%情感、逆袭、古装、都市、战神（后三者并列）3000万以上5118%情感、逆袭、都市投流规模分析：关联方热力值投流规模分析：关联方热力值二番茄、麦芽偏女频番茄、麦芽偏女频 点众、九州均衡发展点众、九州均衡发展从热力值来看，上半年男女频TOP10关联方高度重合（重合度70%）；番茄、麦芽擅长女频，点众、九州相对均衡，男女频均表现不错，但男频略胜一筹；男频：山海、天桥、快创、美光盛世、花生势均力敌；女频：美光盛世、16、天桥、掌玩、蜜糖、快创、容量百家争鸣。12Source：ADX短剧版Date Range：2024.1.1-2024.6.307.16.64.53.33.12.82.32.22.01.5点众九州番茄山海麦芽天桥快创美光盛世花生触摸男频（单位：亿）8.48.16.96.53.12.82.72.62.62.4番茄麦芽点众九州美光天桥掌玩蜜糖快创容量女频（单位：亿）三、微短剧热力榜三、微短剧热力榜20242024年年H1H1男频短剧热力榜男频短剧热力榜TOP20TOP20三13排名短剧名1长风踏歌2狂少归来3游子归家4看子敬父5龙年大吉之衣锦还乡6归来之豪门风云7师姐风华绝代，少爷隐龙归来8天才医圣17、9至尊丐婿10裴总每天都想父凭子贵排名短剧名11炼气十万年12无极归来13开局离婚天后演唱会现场请我出道14我真不是首富继承人15披荆斩棘的父亲16见龙17如此神秘的他18绝世神皇19十年寒窗无人问20商界制霸：暗星崛起Source：ADX短剧版Date Range：2024.1.1-2024.6.3020242024年年H1H1女频短剧热力榜女频短剧热力榜TOP20TOP20三14排名短剧名1遥不可及的爱2长公主驾到3千金你是谁4厉总，你找错夫人了5裴总每天都想父凭子贵6长公主她不装了7我是妈妈8又是一年除夕夜9暖阳似火10披荆斩棘的父亲排名短剧名11我最亲爱的12绝世红颜13金榜题名之寒门18、状元14深宅进阶录15乘风破浪的婚姻16母爱无声17如此神秘的他18司令宠妾灭妻，我转身出府嫁少帅19至尊红颜归来20对不起我爱你Source：ADX短剧版Date Range：2024.1.1-2024.6.3020242024年年H1H1情感题材短剧热力榜情感题材短剧热力榜TOP20TOP20三15排名短剧名1遥不可及的爱2千金你是谁3游子归家4厉总，你找错夫人了5裴总每天都想父凭子贵6我是妈妈7又是一年除夕夜8暖阳似火9我真不是首富继承人10披荆斩棘的父亲排名短剧名11我最亲爱的12乘风破浪的婚姻13母爱无声14如此神秘的他15对不起我爱你16全能奶爸不好惹17跨越时间来爱你18宫墙雪119、9总裁夫人为何那样20闪婚成宠首富大佬爱上我Source：ADX短剧版Date Range：2024.1.1-2024.6.3020242024年年H1H1逆袭题材热力榜逆袭题材热力榜TOP20TOP20三16排名短剧名1长公主驾到2长风踏歌3千金你是谁4狂少归来5看子敬父6归来之豪门风云7师姐风华绝代，少爷隐龙归来8天才医圣9炼气十万年10无极归来排名短剧名11开局离婚天后演唱会现场请我出道12我真不是首富继承人13绝世红颜14金榜题名之寒门状元15见龙16绝世神皇17至尊红颜归来18十年寒窗无人问19商界制霸：暗星崛起20咸鱼化龙震九天Source：ADX短剧版Date Range：20220、4.1.1-2024.6.3020242024年年H1H1都市题材热力榜都市题材热力榜TOP20TOP20三17排名短剧名1游子归家2暖阳似火3披荆斩棘的父亲4十年寒窗无人问5商界制霸：暗星崛起6跨越时间来爱你7总裁夫人为何那样8城南花正开9我女儿竟是全球首富10情靡排名短剧名11我一曲封神渣女前妻跪求复合12战狼归来13完蛋！我被房客包围了14与凤行之战神妈妈不装了15汉殿神君16他的荣耀17闪婚老公为何那样18叮！我的首富老公已上线19夜色将明20闪婚后战少每天逼我生崽Source：ADX短剧版Date Range：2024.1.1-2024.6.3020242024年年H1H1战神题材热21、力榜战神题材热力榜TOP20TOP20三18排名短剧名1长风踏歌2龙年大吉之衣锦还乡3师姐风华绝代，少爷隐龙归来4至尊丐婿5至尊红颜归来6咸鱼化龙震九天7龙升8凤凰鸣天9巅峰之都市隐龙10九龙天帝排名短剧名11大夏武魂12战狼归来13与凤行之战神妈妈不装了14长生九万年15万古神帝张若尘16汉殿神君17擎龙18惊鸿19至尊神皇20老婆跑路我傻五年，女儿把我宠成神Source：ADX短剧版Date Range：2024.1.1-2024.6.3020242024年年H1H1古装题材热力榜古装题材热力榜TOP20TOP20三19排名短剧名1长公主驾到2长风踏歌3长公主她不装了4深宅进阶录5绝世神皇22、6宫墙雪7全家偷听我心声我负责吃奶8陛下，臣真是忠臣啊9意恐迟迟归10凤凰鸣天排名短剧名11绝世狂萧12无敌三皇子13旧颜却不识14万古神帝张若尘15傻王夺嫡开局就藩西凉16皇后娘娘又双胎了17昨夜星辰又逢君18医倾天下：一品王妃要休夫19眼前人，心上人20大周皇太子Source：ADX短剧版Date Range：2024.1.1-2024.6.3020242024年年H1H1穿越题材热力榜穿越题材热力榜TOP20TOP20三20排名短剧名1十年寒窗无人问2穆兰传奇3陛下，臣真是忠臣啊4我在八零年代当后妈5无敌三皇子6美人在八零7昨夜星辰又逢君8医倾天下：一品王妃要休夫9大周皇太子10繁花1923、97排名短剧名11出道即天后12我要活到大结局13重生八零闪婚肥妻竟逆袭了14炮灰后妈终于洗白了15古今横跳戏诸侯16醉枕江山，这个皇子是老六17家父镇北王18八零喜事之肥妻大翻身19九品县令20将军令Source：ADX短剧版Date Range：2024.1.1-2024.6.3020242024年年H1H1玄幻题材热力榜玄幻题材热力榜TOP20TOP20三21排名短剧名1炼气十万年2无极归来3绝世神皇4炼气3000层，开局收女帝为徒5绝世狂萧6天师下山，要相信科学7蜀山8永生9仙之巅10否极泰来排名短剧名11谪仙12仙二代的日常生活13我瞎编功法你们怎么都成仙了14玄帝附体，我已无敌1524、绝世高人16史上最强炼气期17剑破苍穹18我！买通三界19我真不是神仙啊20风凌天下Source：ADX短剧版Date Range：2024.1.1-2024.6.3020242024年年H1H1萌宝题材热力榜萌宝题材热力榜TOP20TOP20三22排名短剧名1又是一年除夕夜2全能奶爸不好惹3乌龙孕事4全家偷听我心声我负责吃奶5爱已无可救药6萌宝神助攻，爹地哪里逃7五宝神助攻，归来妈咪甜又飒8五宝奇兵总裁爹地追妻忙9特种奶爸之热辣滚烫的萌娃10极品辣妈不好惹排名短剧名11妈咪快跑，爹地追来了12特种奶爸开局萌娃带我去相亲13双宝来袭甜蜜的我们14千亿总裁向我求婚了15六宝来袭，总裁爹地追上门125、6今时重逢不相识17萌宝联盟：千亿爹地快投降18天降福宝之吉星高照19宝贝当家计划20拐个总裁当爹地Source：ADX短剧版Date Range：2024.1.1-2024.6.30四、微短剧关联方四、微短剧关联方活跃关联方盘点活跃关联方盘点四点众、九州、点众、九州、番茄包揽前三番茄包揽前三 麦芽、天桥次之麦芽、天桥次之热力值：点众、九州、番茄、麦芽包揽TOP4，热力值均超10亿，属于第一梯队；上榜短剧数：番茄、点众、九州包揽前三，上榜短剧数均超300；上榜次数：点众、九州、番茄包揽前三，点众、九州上榜次数均超650次；素材数：番茄、点众、九州位列前三，番茄和点众投放量断崖式领先；整体来看，26、点众、九州、番茄各项指标均包揽前三，堪称上半年最活跃的关联方。2354986 106163 126054 127795 158250 天桥麦芽番茄九州点众热力值TOP5（单位：万）Source：ADX短剧版Date Range：2024.1.1-2024.6.30149163349383492花生容量九州点众番茄短剧数TOP5热力值热力值TOP20TOP20关联方题材投放情况关联方题材投放情况四点众、九州均衡，男频略优点众、九州均衡，男频略优番茄、麦芽擅长女频番茄、麦芽擅长女频点众、九州、番茄包揽男频TOP3，点众领先优势明显，九州其次，番茄、点众、麦芽包揽女频TOP3，三家势均力敌；点众、九27、州相对均衡，男频表现略优，点众在情感、逆袭、战神等题材表现突出，九州在逆袭、战神、古装等题材表现突出；番茄、麦芽擅长女频，番茄在情感、都市、甜宠等题材表现突出，麦芽在情感、逆袭、古装等题材表现突出；此外，山海、花生、友和、影谭更擅长男频题材，掌玩、容量、蜜糖、冰甜、剧点、古言在女频题材成绩更为突出。24Source：ADX短剧版Date Range：2024.1.1-2024.6.3005101520253035404550点众九州番茄麦芽天桥美光盛世快创山海掌玩容量蜜糖触摸花生友和掌阅冰甜影谭剧点古言硕才热力值TOP20关联方题材投放情况（单位：亿）男频女频情感逆袭都市战神古装甜宠重生穿越玄28、幻萌宝家庭复仇神豪超能神医赘婿虐恋系统末日后宫2024H12024H1活跃关联方活跃关联方TOP20TOP20（按热力值累计值）（按热力值累计值）四25排名关联方1点众2九州3番茄4麦芽5天桥6美光盛世7快创8山海9掌玩10容量排名关联方11蜜糖12触摸13花生14友和15掌阅16冰甜17影谭18剧点19古言20硕才Source：ADX短剧版Date Range：2024.1.1-2024.6.302024H12024H1活跃关联方活跃关联方TOP20TOP20（按短剧数）（按短剧数）四26排名关联方1番茄2点众3九州4容量5花生6美光盛世7天桥8麦芽9触摸10快创排名关联方11掌阅12山海129、3冰甜14剧点15友和16掌玩17蜜糖18影谭19六翼20古言Source：ADX短剧版Date Range：2024.1.1-2024.6.302024H12024H1活跃关联方活跃关联方TOP20TOP20（按上榜次数）（按上榜次数）四27排名关联方1点众2九州3番茄4麦芽5天桥6美光盛世7快创8山海9花生10容量排名关联方11蜜糖12掌玩13触摸14友和15掌阅16冰甜17影谭18剧点19六翼20漫森Source：ADX短剧版Date Range：2024.1.1-2024.6.302024H12024H1活跃关联方活跃关联方TOP20TOP20（按素材数）（按素材数）四28排名关联方130、番茄2点众3九州4美光盛世5掌玩6麦芽7天桥8容量9触摸10掌阅排名关联方11山海12花生13蜜糖14魔方15青榕16冰甜17快创18剧点19友和20古言Source：ADX短剧版Date Range：2024.1.1-2024.6.30五、微短剧承制方五、微短剧承制方活跃承制方盘点活跃承制方盘点四重庆四月联盟遥遥领先重庆四月联盟遥遥领先 西安多家承制方西安多家承制方表现突出表现突出热力值：重庆四月联盟断崖领先，3家西安公司、1家郑州公司跻身TOP5；上榜短剧数：西安秋元影视登顶，重庆四月联盟第二；上榜次数：重庆四月联盟遥遥领先，4家西安公司包揽第二到第五；素材数：重庆四月联盟、西安秋元影视、31、断崖式领先；整体来看，重庆四月联盟遥遥领先，西安秋元、丰行、等闲等多家承制方表现突出。29Source：ADX短剧版Date Range：2024.1.1-2024.6.3060849 22648 21575 18617 17725 重庆四月联盟西安秋元影视西安等闲西安丰行乐不可吱热力值TOP5（单位：万）8479493835西安秋元影视重庆四月联盟西安丰行宙途文化长沙星悦互动短剧数TOP52024H12024H1活跃活跃承制方承制方TOP20TOP20（按热力值累计值）（按热力值累计值）四30排名关联方1重庆四月联盟2西安秋元影视3西安等闲4西安丰行5乐不可吱6一风之音7西安深海鱼8三笙万物32、9日新阅益10风华正茂排名关联方11大步向前12西安卓渊13长沙星悦互动14星曼互娱15宙途文化16初一拾悟17奇迹时代18西安朝气蓬勃19大鱼小娱20西安文无Source：ADX短剧版Date Range：2024.1.1-2024.6.302024H12024H1活跃活跃承制方承制方TOP20TOP20（按短剧数）（按短剧数）四31排名关联方1西安秋元影视2重庆四月联盟3西安丰行4宙途文化5长沙星悦互动6三笙万物7战神影业8日新阅益9西安深海鱼10一风之音排名关联方11昊月堃影视12胡桃壳影业13西安卓渊14乐不可吱15西安等闲16风华正茂17德玉影视18红绿灯影视19于今无量20星曼互娱33、Source：ADX短剧版Date Range：2024.1.1-2024.6.302024H12024H1活跃活跃承制方承制方TOP20TOP20（按上榜次数）（按上榜次数）四32排名关联方1重庆四月联盟2西安丰行3西安等闲4西安秋元影视5西安深海鱼6乐不可吱7一风之音8三笙万物9西安卓渊10风华正茂排名关联方11日新阅益12宙途文化13星曼互娱14长沙星悦互动15大步向前16奇迹时代17西安朝气蓬勃18西安文无19大鱼小娱20橘影文化Source：ADX短剧版Date Range：2024.1.1-2024.6.302024H12024H1活跃活跃承制方承制方TOP20TOP20（按素材数34、）（按素材数）四33排名关联方1重庆四月联盟2西安秋元影视3日新阅益4西安丰行5西安等闲6三笙万物7宙途文化8长沙星悦互动9一风之音10乐不可吱排名关联方11于今无量12西安深海鱼13风华正茂14格物致知15星曼互娱16西安匣子17巨豹影业18马厩制片厂19雨花石影视20西安星光映美Source：ADX短剧版Date Range：2024.1.1-2024.6.30六、趋势洞察六、趋势洞察趋势一：备案新规落地，短剧行业走向高质量发展趋势一：备案新规落地，短剧行业走向高质量发展六34短剧备案新规于6月1日起正式实施，新规导致短剧的制作和上线周期变长，典型如周星驰出品的金猪玉叶也受影响，微短剧有望35、从“蒙眼狂奔”走向高质量发展。新规的出台，意味着微短剧行业从野蛮生长的1.0阶段，转型为主流化、精品化的2.0阶段。“7天拍完，8天充值过亿”的造富神话早已成为过去式。新规落地后，微短剧行业持续走向合规竞争、良性竞争，腰尾部一批试水者逐渐淘汰出清。业内普遍认为，新规有利于促进短剧行业的高质量发展，通过规范化管理，提高作品的整体质量，新规的实施可能会引导短剧制作方更加注重内容质量，减少低俗、“狗血”、“三俗”内容。此外，在新规影响下，原本预计快速增长的短剧市场规模可能需要重新评估，行业需要适应新的监管环境。趋势二：各地掀起短剧补贴竞赛，短剧行业格局初步形成趋势二：各地掀起短剧补贴竞赛，短剧行业格36、局初步形成六35今年以来，全国各省市陆续出台短剧扶持政策，真金白银支持微短剧产业发展。梳理政策不难发现，各地政府重点扶持精品微短剧和文旅剧。文旅剧是今年的一大风口，目前各地政府均鼓励创作有当地因素的短剧作品，并在省市范围内提供一定的资源倾斜支持。此外，多地政府也对爆款剧、精品剧企业给予丰厚奖励。同时，多地均鼓励优质短剧企业落户，对从外地新引进的网络微短剧优质企业，给予高达百万的落户奖励。今年来，各地掀起短剧补贴“军备竞赛”，这背后更深层次的原因则是文化产业亦或是GDP的竞争。目前国内短剧行业发展格局已经初步形成：投流看广州，出海看深圳，互联网大厂看北上，制作拍摄看郑州西安，转型和IP看中国香港37、。趋势三：短剧趋势三：短剧IAAIAA高速增长，占比达高速增长，占比达3 3成，预计全年规模超百亿成，预计全年规模超百亿六36目前短剧行业已经正式进入“三分天下”时代：IAP付费短剧、IAA短剧以及原生端。短剧整体大盘消耗在7000万左右，其中付费短剧日耗约4000万，IAA短剧约2000万，其他（CPS+原生）在1000万左右。今年来，IAA短剧急速飙升，甚至开始分流IAP付费市场份额。目前IAA短剧日消耗占短剧大盘30%，年底预计将达到50%，预计2024全年短剧IAA市场规模在百亿级。跟IAP短剧相比，当前短剧IAA市场仍处于快速发展的蓝海阶段，竞争相对较少，且正处于特殊的激励扶持期。截38、至目前，点众、九州、山海等头部剧方已经开始布局IAA短剧赛道，并收获了远超预期的回报。预计下半年会有更多的厂商入局IAA短剧。趋势四：原生端流量高速增长，短剧公司集体下场做账号趋势四：原生端流量高速增长，短剧公司集体下场做账号六37今年来，不少短剧公司开始在抖音、快手、B站等平台布局短剧号。究其原因，小程序短剧不仅投流成本居高不下，用户留存率也极低，短剧公司不想再给平台打工，开始构建私域流量池，摆脱对小程序的依赖。这类短剧账号在业内被称作端原生，目前日耗规模在1000万左右，占短剧大盘的10%以上，且仍在高速增长中。截至目前，柠萌影视、完美世界、长信传媒、点众、九州、麦芽、蜜糖、山海等公司已经39、布局了短剧号，粉丝数均在百万级。业内还有短剧公司通过MCN机构收购视频账号或影视账号，并将其改为短剧号，用于投放自家短剧。预计下半年，会有越来越多的短剧厂商下场打造自己的官方账号。趋势五：市场集中度攀升，趋势五：市场集中度攀升，TOP10TOP10平台方占近平台方占近7 7成成六38当前，微短剧投流市场呈现出明显的集中趋势。从关联平台来看，点众、九州、番茄包揽前三，热力值有率遥遥领先。2024年上半年关联方百强榜中，TOP10关联热力值超78亿，占热力值总额近67%。承制方百花齐放，但也出现重庆四月联盟等新兴寡头。上半年，重庆四月联盟承制短剧的热力值断崖式领先，占比超10%。同时，郑州与西安是40、两大“爆款”承制发源地。TOP20的百强承制方中，7家位于郑州，7家位于西安。趋势六：互联网大厂、国家队两大新势力涌现趋势六：互联网大厂、国家队两大新势力涌现六392024年，短剧行业涌现出两个新势力：国家队（央视网、地方电视台、地方城投等）和互联网大厂（阿里、京东、拼多多、美团、B站、小红书等）。国家队入局短剧重点布局文旅剧，促进短剧与文化旅游的融合，拉动地方文旅产业；互联网大厂入局短剧主要出于战略布局、流量争夺、产业链整合等方面考虑。两大势力入局，将为微短剧行业提供更多的资金和资源支持，推动短剧行业技术进步和产业升级，有望推动短剧行业朝着精品化、规范化的方面发展。趋势七：传统影视大咖入局竖41、屏短剧，但成绩一般趋势七：传统影视大咖入局竖屏短剧，但成绩一般六40上半年，周星驰、王晶、李力持等传统影视大咖纷纷入局竖屏短剧，但除周星驰出品的短剧引发热议、围观外，大多微短剧数据表现一般，不及市场预期，出现“水土不服”现象。传统影视人在专业技能、行业经验、品牌影响力、资源整合等方面优势明显，但竖屏短剧与传统影视形式之间存在的叙事差异和观众群体的多样性，竖屏短剧的主要受众更为下沉，内容需求更短平快，内容偏好与传统影视观众存在差异。为此，传统影视人需要深入理解竖屏短剧的叙事特点和观众心理，把握竖屏短剧的节奏和情感表达方式，从而调整自己的创作策略。趋势八：短剧不断拓圈，与其他行业的结合正在加速趋势42、八：短剧不断拓圈，与其他行业的结合正在加速六41短剧的迅速走红，不仅在影视娱乐领域引起了广泛关注，更在多个行业引发了跨界合作的新潮流。今年来，不少行业开始试水短剧。比如，文旅/电商/游戏/动漫/医疗/公益+短剧。其中，文旅行业与短剧的结合，是今年最热门的，也是今年的一大风口。电商行业也不甘落后，淘宝、京东、拼多多等电商平台集体入局短剧，希望借助短剧带货，拉动平台产品销量。短剧模式也获得了政府的认可和支持。以深圳卫健委为代表的官媒带头拍短剧，开启短剧+科普的模式，部分公益机构通过短剧传播公益信息。短剧制作周期短、成本相对较低、传播速度快，预计下半年将与更多行业发生化学反应，解锁更多的可能性。趋势43、九：节庆题材短剧表现抢眼，预计短剧公司将继续这一趋势趋势九：节庆题材短剧表现抢眼，预计短剧公司将继续这一趋势六42上半年，节庆题材短剧表现抢眼，多部节庆题材作品涌现，并取得了不错的成绩。比如，春节题材龙年大吉之衣锦还乡、母亲题材母爱无声、高考题材金榜题名之寒门状元三部短剧当月热力值均接近4000万。这说明短剧公司也开始调整内容创作策略，越来越注重与节日和时事热点的结合。短剧公司将短剧内容与节庆主题相结合，不仅满足了观众在特定节日的情感需求，也促进了短剧作品的多样化，同时也有助于提升短剧的播放量。随着下半年节日的临近，预计短剧公司将继续这一趋势。在中秋节、教师节、国庆节等节日，推出更多具有时效性44、的作品。趋势十：品牌定制剧热度飙升，但边际效益递减趋势十：品牌定制剧热度飙升，但边际效益递减六43上半年，越来越多的品牌将营销预算拨到微短剧，开始试水定制剧的营销方式。在刚刚过去的618，短剧接过直播的接力棒，成为年中大促的营销主力。618期间，抖音、快手、淘宝、京东等平台上线了数十部品牌定制剧。覆盖的品牌从电商、美妆扩展至母婴、日化、食品、3C数码等。然而，飞瓜数据显示，今年品牌定制短剧整体营销效果一般（视频销售额与视频销量远不及去年同期的定制剧），难以复刻韩束的造富神话。这主要由于定制剧高度同质化，观众已产生审美疲劳。同时，由于众多品牌的集中涌入，定制剧价格上涨明显，价格上涨之后，品牌商更难以收回成本。我们预计，随着更多品牌的涌入，定制短剧赛道将变得更加拥挤，短剧营销的边际效益将持续递减。