《Sensor Tower：2024年第二季度全球数字市场情报（45页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《Sensor Tower：2024年第二季度全球数字市场情报（45页）.pdf（45页珍藏版）》请在本站上搜索。 1、全球数字市场情报2024年第季度探索本季度移动应和数字告的最新动态注：发商排名基于应商店收|数据来源：Sensor TowerSensor Tower|我们的客户排名前10的发商全部使Sensor Tower洞察信息，拓展身业务 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved2 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved洞察升级data.ai已加Sensor Tower3录移动应市场 移动市场综述 顶级市场 主要类别 热应 热移动游戏数字告市场 数字告纵览 零售媒体告业速览5111621242735 Sensor Tower Inc.2、-All Rights Reserved42024年第季度移动市场综述 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved5数据说明：移动应统计法本报告所含下载量和户出估算的数据均来Sensor Tower移动应洞察平台。报告所示估算值对应苹果App Store和Google Play 2024年412024年630的下载量和户出情况。下载量按单户计算，即每个苹果或Google账户最多只计次下载。同户在多设备下载同应、更新或重新安装同应都不计总数。安卓应的安装和户出估算都只考虑Google Play商店的数据。我们的估算不涉及任何第三的安卓商店。户出按总额估算，其中包含3、应商店抽取的所有提成。Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved62024年第季度户出达到创纪录的362亿美元，同增近12%2024年第季度，iOS和Google Play全球户出呈现健康增态势，出总和突破360亿美元关，年同（2023年Q2）增11.7%，较前季度（2024年Q1）也略有上升。移动端户出增（同增22%）仍然主要由应推动。2024年第季度，游戏应在消费者出的占从年前的42%提到了46%，已经有望在这个超过游戏应。从近期表现来看，移动游戏市场似乎正在触底反弹。截2024年第季度，该市场已连续四个季度实现年同正增。预计这种温和上升的态势还将延续，因为4、市场整体在努重回2021年的巅峰平。总计应用游戏$50B$45B$40B$35B$30B$25B$20B$15B$10B$5B02023 Q22023 Q32023 Q42024 Q12024 Q2$32.4B$33.9B$34.6B$36.0B$36.2B全球应各季度的户出（Q2 2023 Q2 2024）iOS和Google Play数据来源：Sensor Tower注：数据涵盖iOS和Google Play两平台，只有中国的数据仅限iOS。不含第三安卓应商店的数据。+11.7%vs.Q2 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved7 户 出 ，两5、 平 台（iOS 和 Google Play）在2024年第季度均实现幅增，但iOS依然领先2024年第季度，iOS的户出年同增13%，突破250亿美元关，由此进步拉了其与Google Play在这个的差距。但是，Google Play 的游戏类增更（+27%，iOS+19%），应内购买在苹果平台上的货币化效果更好。需注意的是，除应外，移动游戏在iOS平台也实现了户出增（同增7%），但在Google Play的户出则下降了2%。$30B$25B$20B$15B$10B$5B02023 Q22024 Q2$11.97B$11.97B$11.97B$10.25B$10.25B$10.25B$12.6、85B$12.85B$12.85B$12.30B$12.30B$12.30B游戏非游戏2024年第季度全球应的户出iOSGoogle Play$25.2 B(+13.1%)$30B$25B$20B$15B$10B$5B02023 Q22024 Q2$6.97B$6.97B$6.97B$3.26B$3.26B$3.26B$6.84B$6.84B$6.84B$4.17B$4.17B$4.17B游戏非游戏$11.0 B(+7.6%)Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved数据来源：Sensor Tower注：数据涵盖iOS和Google Play两平台，只有中国的数7、据仅限iOS。不含第三安卓应商店的数据。8印度、巴等市场向成熟，移动应下载量趋于稳定随着移动市场逐渐成熟和新户数量的减少，应下载量的降低是可以预的。尽管如此，对户注意和户出的争夺依然关重要。以美国为例，尽管该市场的下载量已跌2018年以来的最低点，但户出却直在持续地攀升。全球范围内，应（不含游戏）下载量有幅增（年同上升1%），移动游戏下载则下降6%，跌疫情前的最低平。两个市场基本没有丧失疫情期间获得的增。相2019年第季度，应和游戏的下载量分别增了15%和21%。总计应用游戏45B40B35B30B25B20B15B10B5B02023 Q22023 Q32023 Q42024 Q12024 8、Q234.3B34.7B33.5B34.2B33.7B全球应季度下载量（2023年Q22024年Q2）iOS和Google Play-1.7%vs.Q2 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved数据来源：Sensor Tower注：数据涵盖iOS和Google Play两平台，只有中国的数据仅限iOS。不含第三安卓应商店的数据。2024年第季度，iOS在核市场保持稳定下载增2024年第季度，iOS下载量再次幅增（同上升3.1%）。具体来说，三主要iOS市场（中国、美国和本）合计增1%，相之下，该平台在世界其他地区的增超过了5%。在Google Pla9、y，2024年第季度的下载量再次出现下滑（同下降3.6%），但值得注意的是，该平台下载量在疫情期间的增幅更，且前仍占据两商店总下载的四分之三。30B25B20B15B10B5B02023 Q22024 Q21.95B1.95B1.95B6.16B6.16B6.16B1.84B1.84B1.84B6.52B6.52B6.52B游戏非游戏全球应下载量（2024年第季度）iOSGoogle Play8.4B(+3.1%)30B25B20B15B10B5B02023 Q22024 Q211.47B11.47B11.47B14.71B14.71B14.71B10.72B10.72B10.72B14.5310、B14.53B14.53B游戏非游戏25.3B(-3.6%)Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved数据来源：Sensor Tower注：数据涵盖iOS和Google Play两平台，只有中国的数据仅限iOS。不含第三安卓应商店的数据。10 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved2024年第季度：顶级市场11在iOS和Google Play平台，每100美元的户出有36美元来美国美国依然是为iOS和Google Play贡献户出的重要市场。2024年第季度，该市场的户出达到近130亿美元，其全球份额也在近年逐渐攀升（从20111、9年第季度的29%到2024年同季度的36%）。部分亚洲顶级市场的户出在2024年第季度出现下滑。具体来说，下滑最明显的是本，韩国也有1%（年同）的下降。这个趋势没有影响到全球排名第的中国市场，其iOS平台（Google Play在中国不可）的户出年同增了8%。$15B$10B$5B0美国中国大陆日本韩国德国Q2 2023Q2 20242024年第季度户出最的顶级市场+18%+21%-1%-15%+8%Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved数据来源：Sensor Tower注：数据涵盖iOS和Google Play两平台，只有中国的数据仅限iOS。不含第三安12、卓应商店的数据。12移动发商转向美国和欧洲寻求货币化机遇2024年第季度，美国的户出2023年第季度增加了20亿美元，保持了在这个领域的统治地位（世界所有其他地区的增总额只有17亿美元）。户出增最的五个国家中，有三个是欧洲国家，且整个欧洲的表现同样良好，全欧洲的户出相去年攀升了23%。2024年第季度户出同增最的突破性市场$15B$10B$5B0美国中国大陆德国英国法国Q2 2023Q2 2024+$2B+$1B0美国中国大陆德国英国法国+$2.01B+$0.49B+$0.21B+$0.20B+$0.13BYoY Growth+18%+21%+22%+21%+8%Sensor Tower In13、c.-All Rights Reserved数据来源：Sensor Tower注：数据涵盖iOS和Google Play两平台，只有中国的数据仅限iOS。不含第三安卓应商店的数据。13部分最市场下载增停滞 是否应前往较市场寻求增？印度市场的下载量年同下降了5%，但相上季度还有所回升，因为当时该国下载量2020年季度以来次跌破了60亿。具体，该国游戏下载量环增了近20%。排名分列2、3位的美国和巴市场在2024年第季度也出现下载量下滑。除前五以外，其他市场的总体表现也不是太好。这些市场的下载量同也下降了2%，充分表明移动领域已经饱和，新应往往要临很激烈的竞争。8B6B4B2B0印度美国巴西印度尼14、西亚中国大陆Q2 2023Q2 20242024年第季度下载量最的顶级市场-5%+8%+8%-4%-5%Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved数据来源：Sensor Tower注：数据涵盖iOS和Google Play两平台，只有中国的数据仅限iOS。不含第三安卓应商店的数据。14亚地区显现下载增潜在亚洲，印尼、中国陆和巴基斯坦等多个型市场贡献了可观的下载量增。其中，印尼和巴基斯坦的增由移动游戏驱动，中国陆的增则主要来游戏应。由于尼利亚当地货币表现不佳，融类应在该国受欢迎，举成为下载量最的类别。尼利亚市场本季度的增有很部分来加密货币应，其中的领头Tonkee15、per本季度的总下载量排名达第6位。2024年第季度下载量同增最显著的突破性市场2.5B2B1.5B1B0.5B0印度尼西亚中国大陆尼日利亚巴基斯坦南非Q2 2023Q2 2024+150M+100M+50M0印度尼西亚中国大陆尼日利亚巴基斯坦南非+143M+129M+80M+80M+48MYoY Growth+8%+10%+20%+30%+8%Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved数据来源：Sensor Tower注：数据涵盖iOS和Google Play两平台，只有中国的数据仅限iOS。不含第三安卓应商店的数据。15 Sensor Tower Inc.-16、All Rights Reserved2024年第季度：主要类别16所有主要应类别的户出均再度增 多个类别的同增幅超过20%在过去的年，随着订阅模式的崛起，应的变现式发显著变化，让各类娱乐应（包括社交络、健康健身和教育应等等）找到了变现的机遇。产、照和视频、娱乐和活實类应的户出都实现了少20%的年同增。具体来说，产应的户出激增了42%，Google One是该类别表现最突出的应（2024年第季度的户出超过5.6亿美元，约占该类别总额的40%）。同样保持强劲增还有ChatGPT，2024年第季度的户出达到8600万美元，环增57%。2024年第季度户出最的应类别娱乐社交网络照片和视频生产力音乐生17、活方式健康和健身书籍教育生活實用0$1B$2B$3B$4B$5B2023 Q22024 Q224%16%28%42%17%16%13%4%14%22%同增全球娱乐社交网络照片和视频生产力音乐生活方式健康和健身书籍教育生活實用商务体育其他各类别份额主要类别 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved数据来源：Sensor Tower注：数据涵盖iOS和Google Play两平台，只有中国的数据仅限iOS。不含第三安卓应商店的数据。每个应的归类参考了iOS App Store和Google Play上对应的类别归属。17多数应类别恢复正增，但活實类应则出现下滑最近18、年，有多个类别的下载量维持了持续的增，表明移动端应正在继续取代对应的线下或在线活动。经济和购物也是进下载量增排榜的主要类别（各同增了8%）。2020年的疫情加速了经济应移动端的转型，这趋势直延续今。排名第的活實类应在全球的下载量年同下降了10%。具体来说，该类别在Google Play平台（包括通讯和具两个类别）的全球下载量下降了13%，但iOS平台则明显不同（活實类的下载量增了8%）。主要应类别2024年第季度的下载排名各类别份额主要类别生活實用娱乐生产力经济照片和视频社交网络购物生活方式音乐旅行01B2B3B4B2023 Q22024 Q210%5%4%7%8%0%8%8%3%4%同增全球19、生活實用娱乐生产力经济照片和视频社交网络购物生活方式音乐旅行教育商务健康和健身导航食物与饮料其他 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved数据来源：Sensor Tower注：数据涵盖iOS和Google Play两平台，只有中国的数据仅限iOS。不含第三安卓应商店的数据。每个应的归类参考了iOS App Store和Google Play上对应的类别归属。18策略类游戏超越RPG成为户出最的游戏类型本季度户出最的移动类型类型不是RPG，这是该类型2017年以来次丢掉这地位。超越它的是强势回归，在美国和韩国市场增显著的策略类游戏。FirstFun开发的4X策略20、游戏Last War是这趋势的典型代表，其在2024年第季度的户出环增排名达第位。鉴于RPG类势头不再，亚太地区部分主要市场的游戏开发商可能需要探索其他的游戏类型。韩移动游戏市场的下滑严重影响了RPG这个类型的表现，因为这两国的游戏户出有接近半来RPG游戏。2024年第季度户出最的热游戏类型类型/类型的市场份额顶级游戏类型策略RPG解谜棋牌模拟射击动作体育街机生活风格0$1B$2B$3B$4B$5B2023 Q22024 Q212%15%12%20%7%8%50%8%24%23%同增全球策略RPG解谜棋牌模拟射击动作体育4X策略MOBA组队RPGMMORPG解谜RPG放置RPG交换消除合并消除21、金币掠夺者老虎机模拟经营沙盒吃鸡游戏群战格斗真实体育 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved数据来源：Sensor Tower注：数据涵盖iOS和Google Play两平台，只有中国的数据仅限iOS。不含第三安卓应商店的数据。游戏分类基于Sensor Tower的Game Taxonomy（2024年712）。19策略类游戏新品的下载表现幅领先策略类是2024年第季度唯创下下载量新的移动游戏类型（同增19%，环增9%）。前述同增有超过半来Supercell于5底推出的最新热游戏Squad Busters。除策略以外，其他数个游戏类型也有复苏迹象，其中模拟和22、射击游戏都实现了幅年同增。能维持较稳定的下载量有积极意义，因为两类型的数据仍要远低于2020年第季度的巅峰平。2024年第季度下载量最的游戏类型类型/类型的市场份额顶级游戏类型街机解谜模拟生活风格射击策略桌面动作体育竞赛0 0.4B 0.8B 1.2B 1.6B2B 2.4B 2.8B2023 Q22024 Q216%10%3%5%3%19%11%3%8%7%同增全球街机解谜模拟生活风格射击策略桌面动作体育竞赛RPG平台/跑酷其他街机街机驾驶街机战斗脑洞解谜物理解谜模拟器沙盒时间管理定制虚拟宠物FPS/3PS吃鸡游戏棋盘动作沙盒真实体育街机竞赛 Sensor Tower Inc.-All Ri23、ghts Reserved数据来源：Sensor Tower注：数据涵盖iOS和Google Play两平台，只有中国的数据仅限iOS。不含第三安卓应商店的数据。游戏分类基于Sensor Tower的Game Taxonomy（2024年712）。20 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved2024年第季度：热应21TikTok在2024年第季度打破消户出记录2024年第季度，TikTok在全球的户出总额轻松突破13亿美元关，再度刷新全球单季度户出纪录，同时成为历史上第个户总出超140亿美元的应（第个应是移动游戏王者荣耀）。其他所有游戏应的单季度户出都远低于24、10亿美元。在本季度，除TikTok和YouTube以外，只有Google One的单季度户出超过了5000亿美元。这个季度TikTok还重夺了全球下载量冠军宝座。除TikTok以外，榜单中排名前的应有半来Meta（Instagram、Facebook、WhatsApp Messenger、Messenger和WhatsApp Business），再次显示该公司的统治地位依然不可撼动。iOS&Google Play平台的热应2024年第季度全球排名变化率应名称排名变化率应名称1TikTok11TikTok21Google One21Instagram31YouTube3Facebook4Dis25、ney+4WhatsApp Messenger5Tinder52Temu61Max61CapCut71WeTV71Telegram8iQIYI84Messenger9LinkedIn91Spotify10Bumble10WhatsApp Business户出下载量 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved数据来源：Sensor Tower注：数据涵盖iOS和Google Play两平台，只有中国的数据仅限iOS。不含第三安卓应商店的数据。变化率：本季度对上季度（2024年Q1）。22AI继续深刻影响移动市场通过2024年第季度的突破性应榜单可以看出，AI移动应26、的在益攀升。具体来说，ChatGPT的户出排名持续上升（跃升15位第27位），同时Adobe Express和Chatbot AI&Smart Assistant等其他AI应也进了本季度全球下载增的前名。视频流媒体也获得了更多关注，包括Max、Amazon Prime Video、Disney+Hotstar和JioCinema等OTT应都进了户出或下载量取得突破的应榜单。此外，短剧已经成为个新的发展向。在相关应中，DramaBox进了户出增前名（第三）并差点进下载增前名。iOS和Google Play平台表现最好的突破性应同增（2023年Q22024年Q2）全球突破性应排名户出排名变化率应名27、称突破性应排名下载量排名变化率应名称11TikTok152Temu221Google One220111Disney+Hotstar33034DramaBox3158JioCinema461Max469Tonkeeper531YouTube584Messenger65398PictureThis677Adobe Express72715ChatGPT711TikTok83114AmazonShopping861CapCut9188Amazon PrimeVideo971Telegram105Tinder10127Chatbot AI&SmartAssistant户出增下载量增 Sensor T28、ower Inc.-All Rights Reserved数据来源：Sensor Tower注：数据涵盖iOS和Google Play两平台，只有中国的数据仅限iOS。不含第三安卓应商店的数据。变化率：本季度对上季度（2024年Q1）。23 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved2024年第季度：热移动游戏24市场总体稳定，款和新款热游戏同场竞技相上季度，2024年第季度游戏户出榜单的前五名没有变化。它们之中排名第的MONOPOLY GO!本季度的户出总额略逊于上个季度的新最纪录，但也已经是移动游戏历史上第三的（季度出总额）。本季度还有两款重磅游戏突围出，先29、是5在中国iOS平台推出的地下城与勇获得了出排名第7的好成绩，其中约99%要归功于中国户（剩余部分来 韩 国）。其 次，Supercell 出 品 的 Squad Busters在2024年5底全球发后就进了下载榜，排名第6。iOS&Google Play平台的热游戏2024年第季度全球排名变化率应名称排名变化率应名称1MONOPOLY GO!1Garena Free Fire2Honor of Kings26Pizza Ready!3Royal Match31Roblox4Roblox4Subway Surfers5Candy Crush Saga5Ludo King65Last War:S30、urvival Game6Squad Busters7421Dungeon&Fighter71Block Blast!86Brawl Stars848Wood Screw Puzzle93Coin Master98Brawl Stars103Game for Peace102Race Master 3D户出下载量 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved数据来源：Sensor Tower注：数据涵盖iOS和Google Play两平台，只有中国的数据仅限iOS。不含第三安卓应商店的数据。变化率：本季度对上季度（2024年Q1）。25竞争激烈的移动游戏市场依然值31、得“新”场在2024年第季度，策略、RPG和动作游戏的户出增表现尤为突出。全球来看，RPG游戏户出年同下降了15%，但鸣潮和AFK Journey新作依然表现不俗。本季度具有突破性的休闲游戏有些共同点（包括多为超市模拟和螺栓解谜类游戏）。这些类型的游戏在印度、巴和印度尼亚等安卓主导的市场很受欢迎。iOS和Google Play平台表现最好的突破性游戏同增（2023年Q22024年Q2）Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved数据来源：Sensor Tower注：数据涵盖iOS和Google Play两平台，只有中国的数据仅限iOS。不含第三安卓应商店的数据。变32、化率：本季度对上季度（2024年Q1）。全球突破性应排名户出排名变化率应名称突破性应排名下载量排名变化率应名称17421Dungeon&Fighter16Squad Busters265Last War:SurvivalGame226Pizza Ready!386Brawl Stars324Manage SupermarketSimulator436Solo Leveling:Arise437Supermarket ManagerSimulator545Wuthering Waves528Relax Mini Games660661AFK Journey6848Wood Screw Puzzl33、e763480Fire at Zombies753Solo Leveling:Arise889Squad Busters851617Screw Puzzle95495Lets Go Muffin976Wuthering Waves1094Gakuen Idolmaster101167Dream11户出增下载量增26 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved2024年第季度：数字告纵览27数据说明：数字告统计法本报告所含数字告出和曝光量估算数据都来Sensor Tower数字告洞察具Pathmatics。本报告数据反映的是告商从2024年412024年630的告34、投资估算值。本报告中的数据为各国已纳平台的统计总和（所有数字告的总和）。数据收集：Pathmatics从互联收集数字告样本。为提升数字告数据的全性，我们使了两种领先的数据源技术：板和数据聚合器。Pathmatics使统计抽样法估算每个创意的曝光量、每千次曝光成本（CPM）和出。送交数据聚合器和板的每次曝光都有分配对应的CPM，之后我们可基于CPM和曝光量估算出情况。Pathmatics的OTT数据全部来真实的OTT和CTV受众，其中的代表性数据覆盖了所有的智能电视品牌（包括Hulu、Netflix、Pluto TV、Tubi、Peacock和Paramount+）。Sensor Tower I35、nc.-All Rights Reserved28美国美国2024年第季度的数字告出超过270亿美元，年同增15%2024年第季度，美国市场的移动、桌和OTT告出超过了270亿美元，产的曝光超过3.3万亿次。其他市场的数字告出也实现两位数的良好增。澳利亚以21%的年增率位居榜，意利和新兰紧随其后，分别增19%。请注意数据覆盖的告渠道因市场异。$30B$25B$20B$15B$10B$5B02023 Q22023 Q32023 Q42024 Q12024 Q2各国数字告出各国数字告曝光量$27.2B+14%vs.Q2 20233T2T1T02023 Q22023 Q32023 Q42024 Q136、2024 Q2+15%vs.Q2 20233.3T Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved数据来源：Sensor Tower注：数据只涵盖部分告渠道。告出估算数据截2024年78。每个市场可的告渠道各不相同，具体可参考附录（第42）的各市场可告渠道列表。FacebookInstagramSnapchatTikTokXYouTube桌展示告移动展示告OTT桌视频告告渠道是否涵盖？涵盖的告渠道各市场可的告渠道存在差异29社交告渠道在美国占据超过四分之三的数字告出在美国的数字告渠道中，Facebook、Instagram和TikTok等社交络平台在2024年第季度37、的数字告之处占超过了76%，相上季度略有上升。Facebook和Instagram合计的美国告出占达到近50%。在OTT推动下，视频告以近17%的占成为第告形式（仅次于视频告）。我们在美国最新纳了LinkedIn和Pinterest两个告渠道，它们合计的美国告出占为6%左右。两个渠道的增速均超过了X，其中LinkedIn的表现更要优于Snapchat。2024年第季度各渠道的数字告出份额100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%广告支出份额76.4%76.4%76.4%6.8%6.8%6.8%16.8%16.8%16.8%社交媒体展示视频美国社交媒体展示视频Facebo38、okInstagramLinkedInSnapchatTikTokYouTube桌面展示广告OTTFacebookInstagramLinkedInPinterestSnapchatTikTokXYouTube桌展示告移动展示告OTT桌视频告告渠道是否涵盖？涵盖的告渠道各市场可的告渠道存在差异 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved数据来源：Sensor Tower注：数据只涵盖部分告渠道。告出估算数据截2024年78。每个市场可的告渠道各不相同，具体可参考附录（第42）的各市场可告渠道列表。30TikTok在美国的数字告出增28%，但仍不及Meta旗下的顶39、级社交应Meta的Facebook和Instagram继续稳居美国数字告平台榜的前两位。与此同时，TikTok成为年同增率最（28%）的社交告平台。受桌视频告推动，展示和视频告出年同增了35%。OTT在美国也是热的告渠道，但其增速度仍不及多数社交渠道。美国$8B$6B$4B$2B0FacebookInstagramOTTYouTube展示广告和视频广告TikTokSnapchatX2023 Q22024 Q22024年第季度各平台数字告出的年同增20%0-20%FacebookInstagramOTTYouTube展示广告和视频广告TikTokSnapchatX10%23%9%6%35%28%40、13%-35%YoY Growth Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved数据来源：Sensor Tower注：数据只涵盖部分告渠道。告出估算数据截2024年78。每个市场可的告渠道各不相同，具体可参考附录（第42）的各市场可告渠道列表。31美国购物告出趋于稳定哪些类别在2024年Q2能有所增？美国数字告出最的类别依然是购物类告（超过50亿美元）。前述数据相去年同期有所下降，但年底假购物季的到来很有希望让告出加速增。融服务业和软件是美国数字告出增最快的类别。在Liberty Mutual和Progressive等保险公司的推动下，融服务业告出实现近50%的年41、同增。与 此 同 时，Adobe Creative Cloud、Shopify 和Grammarly是2024年第季度软件类告出最的告商。美国1.零售2.消费品3.媒体和娱乐4.金融服务5.健康6.食品和饮料7.汽车8.旅游9.游戏10.软件0$1B$1.5B$2B$2.5B$3B$3.5B$4B$4.5B$5B$5.5B2023 Q22024 Q22024年第季度数字告出最的主要类别2%8%13%33%0%9%3%7%12%32%同增FacebookInstagramSnapchatTikTokXYouTube桌展示告移动展示告OTT桌视频告告渠道是否涵盖？涵盖的告渠道各市场可的告渠道存在差42、异 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved数据来源：Sensor Tower注：数据只涵盖部分告渠道。告出估算数据截2024年78。每个市场可的告渠道各不相同，具体可参考附录（第42）的各市场可告渠道列表。32五家告商在2024年第季度跻身美国数字告出前名宝洁和A保持了美国数字告出的前两位，Expedia上升位第三，它们在本季度的告策略都有些调整。其中宝洁增加了对Pampers告的出（仅次于其在Native Deodorant和Old Spice的告投），Expedia则转换了推重点（从度假租赁品牌VRBO转Expedia）。在本季度才进前的告商中，Kenv43、ue的表现较为突出。该公司主要专注于推Neutrogena和Aveeno等护肤产品以及Tylenol和Benadryl等药品。2024年第季度数字告出最的家告商美国1Procter&Gamble=2A=3Expedia,Inc.14Kenvue Inc.-()125Temu(Whaleco Inc.)=6PepsiCo,Inc.87The Hershey Company38LOreal49Progressive Casualty InsuranceCompany910 Walmart Inc.5排名告商变化率（对2024年Q1）FacebookInstagramSnapchatTikTokXY44、ouTube桌展示告移动展示告OTT桌视频告告渠道是否涵盖？涵盖的告渠道各市场可的告渠道存在差异 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved数据来源：Sensor Tower注：数据只涵盖部分告渠道。告出估算数据截2024年78。每个市场可的告渠道各不相同，具体可参考附录（第42）的各市场可告渠道列表。33腾讯旗下的Supercell为其新推出 的 移 动 游 戏 Squad Busters开展了规模告投放2024年第季度，腾讯在美国的数字告出还不能进前100名，到第季度则跃升第15位。取得这个成绩的主因是腾讯为Squad Busters的发布开展了规模告活动。45、Squad Busters告出有70%集 中 于 YouTube，其 余 部 分 则 分 别 于Instagram、TikTok和Snapchat等社交媒体渠道。值得注意的是，Supercell在2024年第季度也幅增加旗下另款移动游戏Brawl Stars的告投。随着温上升，碳酸饮料公司的告活动也随之升温。可可乐在美国数字告出季度环增幅排中列第三，百事则在总告出和季度环增两个领域均跻身前。佳得乐是百事公司2024年第季度主要推的品牌，可可乐则将最多出于推Coke品牌。数字告出年同增（2023年Q22024年Q2）最的顶级突破性告商美国1Tencent15912Kenvue Inc.-()4146、23The Coca-ColaCompany22534A2=5Google23366Molson Coors BeverageCompany537Purina PetCare(Nestle)26378Home Depot31519SC Johnson&Son,Inc367110PepsiCo,Inc.68突破性应排名告商2024年第季度告出排名变化率（对2024年Q1）FacebookInstagramSnapchatTikTokXYouTube桌展示告移动展示告OTT桌视频告告渠道是否涵盖？涵盖的告渠道各市场可的告渠道存在差异 Sensor Tower Inc.-All Rights Res47、erved数据来源：Sensor Tower注：数据只涵盖部分告渠道。告出估算数据截2024年78。每个市场可的告渠道各不相同，具体可参考附录（第42）的各市场可告渠道列表。34 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved2024年第季度：零售媒体告业速览35什么是零售媒体情报？作为Sensor Tower零售媒体洞察案的部分，Pathmatics可为营销员全揭示联合品牌数字告态系统和零售媒体络的运作规律。通过定制的营销洞察报告，您将能够深了解在竞品在所选零售合作伙伴的告出、媒体组合、曝光量以及在各告格式（展示告、视频、移动、OTT和付费社交媒体）下的声量份额。48、Benchmark yourself against your competitors co-branded campaigns to understand seasonality and trendsUncover retailer media network and competitor media mix&marketing strategy零售商：Chewy零售商：百思买公司告商：硕腾告商：惠普（HP）告商：艺康零售商：家得宝零售商：沃尔玛告商：富胶 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved点击此处了解更多详情并申请演示36沃尔玛、塔吉特百货和家得宝是49、2024年第季度美国排名前三的零售媒体巨头沃尔玛在美国的零售媒体曝光量遥遥领先于其他竞争对（达117亿，领先排名第的塔吉特百货超过倍）。家得宝本季度上升位，排名第三。1.沃尔玛公司2.塔吉特百货3.家得宝4.Chewy,Inc.5.劳氏家装中心6.丝芙兰7.百思买公司8.克罗格9.梅西公司10.Ulta美妆&Fragrance,Inc Inc02B4B6B8B10B12B曝光量站内站外2024年第季度美国零售商的零售媒体曝光量排定义：站内：在零售商有站（例如WalM）上展示的告。注意这的站内展示告，不包括搜索结果、赞助成果或零售商特有的告单元。站外：在其他站、社交媒体平台或OTT平台展示的告（50、例如Facebook、TikTok和YouTube平台的联合品牌告）。Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved数据来源：Sensor Tower注：统计覆盖部分美国顶级零售商。2024年6数据覆盖特定设备/渠道但不计Facebook和Instagram。37家居及园艺品告多出现于温度较的份个护理是2024年第季度美国零售媒体曝光最的类别。该类别产品在各类零售商处都很受欢迎，其中包括Ulta和丝芙兰等专业零售商以及塔吉特、沃尔玛和梅百货等综合零售商。家居与园艺从上季度的第四位上升本季度的第位。家得宝和劳类别的两头零售商。在春季期间，Scotts Company就51、在这两家投放了应季的告。所有零售商个人护理家居及园艺用品宠物用品食品和饮料电脑与消费电子家居用品其他购物其他消费品家庭与育儿用品其他健康与保健用品00.5B1B1.5B2B2.5B3B3.5B4B4.5B5B5.5B6B曝光量2024年第季度美国各主要类别下的零售媒体告曝光排定义：类别：告所展示产品的类别。所示数据不涵盖零售商有品牌告、法识别产品的告或前我们没有追踪数据的告商。Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved数据来源：Sensor Tower注:统计覆盖部分美国顶级零售商。不包括前未被Sensor Tower跟踪的告商。2024年6数据涵盖特定设备/渠52、道，但不计Facebook和Instagram。38选择参考：塔吉特和沃尔玛的覆盖更，专业零售商在特定品类具有领先地位2024年第季度，沃尔玛在各主要类别均跻身前五零售商，塔吉特则在最主要类别中的个位列前五。某些其他品类存在占据统治地位的零售媒体。举例来说，在美国被统计的零售商中，百思买在电脑与消费电类别的曝光占超过60%。类别：个人护理丝芙兰Ulta美妆&Fragrance,Inc塔吉特百货沃尔玛公司梅西公司00.2B0.4B0.6B0.8B1B1.2B1.4B1.6B1.8B曝光量2024年第季度美国各类别下具有顶级零售媒体的零售商定义：品类：告所展示产品的类别。所示数据不涵盖零售商有品牌53、告、法识别产品的告或前我们没有追踪数据的告商。Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved数据来源：Sensor Tower注:统计覆盖部分美国顶级零售商。不包括前未被Sensor Tower跟踪的告商。2024年6数据涵盖特定设备/渠道，但Facebook和Instagram未被计。39了解在2024年第季度有哪些品牌与美国顶级零售商密切合作来推身产品Chewy 和 Purina PetCare 在 2024 年第季度再度成为出最的组合，者针对超过15 款产品合作推出了超过 200 个不同告创意。苹果公司曾是塔吉特百货和沃尔玛的最的电脑与消费电告商，在百思买告商54、中则排名第三。所有类别Chewy,Inc.x Purina PetCare（雀巢）Ulta美妆&Fragrance,Inc.x 欧莱雅Petco x Purina PetCare（雀巢）家得宝 x 创科实业（TTI）Chewy,Inc.x Boehringer IngelheimPharmaceuticals,Inc.家得宝 x The Scotts Company LLC塔吉特百货 x 宝洁Chewy,Inc.x 玛氏公司丝芙兰 x Rare Beauty,LLCPetSmart x Purina PetCare（雀巢）050M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 455、00M 450M 500M 550M 600M曝光量2024年第季度美国最主要的零售商/告商联名组合零售商：Chewy,Inc.告商：Purina Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved数据来源：Sensor Tower注：统计覆盖部分美国顶级零售商。2024年6数据覆盖特定设备/渠道但不计Facebook和Instagram。40深分析主要零售商与顶级告商的联名告合作与机遇部分告商采多样化的零售媒体投放策略。举例来说，Ulta和Macys的要联合品牌告商欧莱雅在塔吉特百货和丝芙兰也是第重要的告商。本季度还出现些新的合作组合。此前未进前10的卡夫亨与百事本季56、度进了沃尔玛零售媒体曝光排榜。2024 年第季度美国零售商领域曝光量最的联名告商零售商：沃尔玛公司1 卡夫亨Heinz HomeStyle Gravy视频贴2 百事公司Lays视频贴3 联合利华Dove视频贴4 宝洁Tide Purclean Liquid LaundryDetergent视频贴5 The J.M.Smucker CompanyMeow Mix视频贴6 乐Hidden Valley RanchSeasoning视频贴7 General MillsBlue Buffalo Dog Food视频贴8 ConAgra Foods IncCh f Bd视频排名联名告商热产品创意示例零售57、商：沃尔玛公司产品：MacBook Air联合品牌告商：苹果公司 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved数据来源：Sensor Tower注：统计覆盖部分美国顶级零售商，不考虑零售商有产品告。热产品排名基于系统识别的创意曝光量。2024年6数据覆盖特定设备/渠道，但Facebook和Instagram未被计。41附录：各国的数字告平台本报告中的数据为各国已纳平台的统计总和（所有数字告的总和）。受限于技术平，我们前可分列如下六个流媒体服 务 的 数 据：Hulu、Netflix、Peacock、Paramount+、tubi和PlutoTV，其他所有OTT活动58、全部归为类：通OTT流媒体服务。LinkedIn和Pinterest（美国）为2023年5新增的渠道，相关数据未纳年同计算。各国告平台纳情况FacebookInstagramLinkedInPinterestSnapchatTikTokXYouTube桌展示告移动展示告OTT桌视频告告渠道美国澳利亚巴加拿法国德国意利墨哥新兰班英国标识：近期新增平台（仅涉及29数据）已纳该国未纳的告平台 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved42关于我们Sensor Tower是移动应、数字告和户洞察的权威数据提供商。2013年创以来，我们逐步建了跨美洲、欧洲、洲、亚洲、中东59、和太平洋地区的数字数据库，使之成为规模最，最受信赖的咨询源。我们的服务对象包括顶级品牌、媒体公司、投资机构以及移动游戏和应发商。遵循最隐私标准的同时，我们能助您以最全的度洞察移动应和数字告态系统。Sensor Tower的移动应洞察可帮助移动市场的营销员和应游戏开发者通过户最常的移动设备获取消费者智份额。作为Sensor Tower数字告洞察的部分，Pathmatics则致于解密数字告态，帮助营销员优化预算分配和提升告效果。媒体咨询：press- Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved44对于我们的数字市场洞察案感兴趣？如需进步了解 Sensor Tower，请申请演示：查看我们的博客并获取最新洞察：sensortower- Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved预约您的免费演示！45