《嘉世咨询：2024电影市场简析报告（17页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《嘉世咨询：2024电影市场简析报告（17页）.pdf（17页珍藏版）》请在本站上搜索。 1、版权归属 上海嘉世营销咨询有限公司电影市场简析报告商业合作/内容转载/更多报告01.国产片库存释放，推高票房创新高数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络2023年全国录得电影总票房（含服务费）549.00亿元，同比增长83.35%，2023年全国新映影片共508部，同比增长56.31%，较2019年减少9.77%。国产片在2021年、2023年分别刷新了新映总数和票房总额的历史记录，主要系疫情期间的积压影片集中释放。国产片的优异表现得益于内容审批尺度放宽，内容供给充沛且题材多样化，例如2023年全国票房排名前10的影片，有3部是2021年之前杀青的积压片。2017-2023年中国电2、影行业的核心数据2015-2023年11月全国电影剧本的备案立项公示数量（个）2017201820192020202120222023票房票房(亿元，含服务费亿元，含服务费)559559607607641641203203470470299299549549YoY9%6%-68%132%-36%83%观影人次(亿人次)16.2417.1817.285.4911.677.1112.98YoY6%1%-68%113%-39%82%平均票价(元/张)34.4235.3237.1136.9940.2942.0942.29YoY3%5%0%9%4%0%新映影片数新映影片数(部部)5165165145143、563563308308543543325325508508YoY0%10%-45%76%-40%56%新映国产片(部)407393434248475270425国产片票房(亿元)299376401170393253458新映进口片(部)10912112960685583进口片票房(亿元)25923024033764791影院数影院数(家家)93199319104161041611470114701197711977124581245812718127181272212722YoY12%10%4%4%2%0%银幕数(块)52694615176832472710754137705278020Yo4、Y17%11%6%4%2%1%3393 3876 3795 3563 3295 2794 2800 1878 3101 05001000150020002500300035004000450020152016201720182019202020212022202302.电影行业产业链板块分工明显数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络中国电影产业链主要分为三部分，即上游制片，中游宣发，下游院线影院，互联网产业发展后衍生出线上票务平台作为产业终端。中游宣发有传统发行公司中国电影集团、华策影视、阿里巴巴影业集团等，网络发行有优酷、爱奇艺和腾讯视频。下游院线影院有万达电影、金逸影视、中影南5、方、大地数字影院等，并衍生了互联网线上票务平台淘票票、猫眼电影等。业务流现金流制片商中国电影博纳影业猫眼影业北京文化万达电影英皇电影腾讯影业光线传媒 发行商中国电影华夏电影猫眼微影万达电影光线传媒阿里影业博纳影业华谊兄弟 院线万达院线中影南方浙江时代大地院线万象影城上海星轶CGV影投金逸影视 影院万达影城幸福蓝海国际影城横店电影城金逸影城大地影院星轶影城博纳国际影城保利国际影城 影片发行权票房分账影片发行票房分账影片发行票房分账50%34-38%2-6%4-48%03.“分线发行”有望在国内大范围实行数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络2023年10月，在第二十四届全国电影推介会6、暨第一届全国电影交易会上，24部电影的制片方发行方与院线就分线发行的合作意向实现签约。2023年12月1日，国内第一部分线发行的电影沉默笔录上映，12月30日头部影片非诚勿扰3通过分线发行上映。分线发行带来影院特色化，有望进一步打开电影市场利润空间，通过小众文艺电影吸引小众观影人群，加之独特的影院氛围，鼓励影院的差异化市场竞争。同时通过缩减发行费用，仅在拥有特定客群的适配影院，鼓励小众文艺影片发展。饱和发行分线发行大众电影小众电影院线A院线B院线C大众电影小众电影院线A院线B院线C小众电影特院线发行成本下降出品数量上升分类型发行分时段发行经典电影商业电影当年黄金档期后续错峰轮播经典电影商业电影7、当年黄金档期后续错峰轮播长尾期优质内容生命力强劲非黄金档期的消费提升04.春节与暑假双档拉动票房显著数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络暑期档作为全年最重要的档期之一，历年档期票房占全年票房比在25%上下波动，2023年暑期档达到2018年以来的最好水平，档期票房206.3亿元，票房占比达37.54%。2024年春节假期（2月10日至2月17日）全国电影票房为80.16亿元，观影人次为1.63亿，相比2023年春节假期票房和人次分别增长了18.47%和26.36%，均创造同档期新纪录。2023年热门档期与平日大盘预售占比均值2017-2023年分档期的票房结构（亿元）大年初一铃芽8、之旅上映情人节灌篮高手上映五一档起片日520六一档端午档国庆起片日跨年档平安夜0%10%20%30%40%50%60%70%全年大盘预售占比品均值16%全年共计60天大盘预售占比低于10%34 58 59 78 60 68 164 174 178 36 74 91 206 27 19 45 40 44 15 27 35 34 33 3 43 21 32 300 323 327 124 231 112 216 2017201820192020202120222023春节档暑期档国庆档其他法定节假日其他时段05.近年人均观影频次明显下降数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络2023年全9、国观影人数约为5.03亿人，较2019年的5.32亿人小幅减少5.45%，但是人均观影频次由2019年的3.25次/人减少至2023年的2.58次/人，其中全年仅线下观看1部电影的低频观众占比高达51%。根据拓普数据，2023年周度票房和观影人数的谷值分别为3.12亿元和755万人次，大幅低于2019年的谷值4.13亿元和1217万人次。2017-2023年的观影人数及频次（右轴）2019-2023年用户的观影频次结构 4.80 5.08 5.32 3.81 5.03 0.001.002.003.004.000.001.002.003.004.005.006.007.008.009.0010.10、002017201820192020-20222023观影人数（亿人）人均观影频次（次/人）15%6%10%41%36%39%44%58%51%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%20192020-20222023高频观众：6次及以上中频观众：2-5次低频观众：1次06.进口片的票房表现欠佳数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络2023年全国共上映37部分账电影，北美票房排名前10的影片共引进了8部。2023年我国的电影引进政策同样相对宽松，但进口片的票房表现欠佳，一是因为好莱坞的产能尚未恢复；二是因为中美意识形态的分歧加深；三是因为漫威等好莱坞系列电11、影的票房大幅衰减，2023年2/3的好莱坞系列电影票房同比衰减60%以上；四是因为进口片的宣发力度明显不及国产片，排片份额受到国产片的挤压。2023年上映的北美票房Top10影片在中国/北美的票房收入 6.36 5.75 3.81 3.59 3.26 2.98 2.15 1.87 1.84 1.80 2.52 1.71 3.57 6.06 4.50 0.27 2.72 0.75 0.002.004.006.008.0010.0012.00芭比超级马力欧兄弟大电影蜘蛛侠:纵横宇宙银河护卫队3奥本海默小美人鱼蚁人与黄蜂女:量子狂潮疾速追杀4自由之声泰勒.斯威夫特:时代巡回演唱会北美票房（亿美元）国12、内票房（亿元）07.影院运营状况向上数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络2023年全国在运营影院的月度峰值为11893家影院、72204个影厅，比2022年的月度峰值净增67家影院、54个影厅。全国影院及影厅的增速放缓，聚焦“高质量发展”。截至2023年12月全国的平均单影厅产出（TTM）为77.60万元/个，同比增长70.71%，较2019年减少25.76%。2023年全国合计新建影院852家，主要集中在1月（春节档）、9月（国庆档）、12月（跨年档）。从城市结构来看，影院主要新建在二线和三线城市，数量占比高达65%。2023年分月度新建影院数量（家）2023年新建影院的城市结13、构（家）196 7 13 75 43 55 58 51 153 13 46 142 0501001502002501月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月64 334 218 134 102 050100150200250300350400一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市08.三四线城市票房占比进一步上升数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络2020年之前，一线票房高于三线、四线，2020年之后，三线、四线高于一线。今年五一档，一线、二线、三线城市占比均有下降，其中二线城市下降幅度较大，而四线城市占比提升幅度较大。2024年初至2024年5月初，一二三四线城市14、票房分别为28亿元、82亿元、40亿元、47.5亿元，占总票房分别为14%、41%、20%、24%。一二线城市票房占比进一步下降，而三四线城 市占比进一步上升。2014-2024年电影不同线级城市总票房（亿元）2014-2024年电影不同线级城市总票房占比（%）050100150200250300350一线城市二线城市三线城市四线城市27%23%23%20%19%19%16%18%17%18%13%50%49%49%47%48%47%52%42%46%45%43%13%14%14%17%16%17%16%19%19%18%21%10%13%14%17%17%17%17%21%19%19%23%15、0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%一线城市二线城市三线城市四线城市09.全国平均票价微增数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络2023年全国平均票价（含服务费）为42.29元/张，同比微增0.48%。进入2024年截至到5月，一二三线城市平均票价分别为50.66元、42.86元、43.29元、43.64元，一线城市票价较上年有所下降，而二三四线城市票价较上年有所上升。整体来看，自2023年起，电影市场的平均票价步入稳态周期。根据猫眼专业版，2023年电影售票的线上渗透率已达87.21%；国内消费整体疲软，片方和影院主动调整提价策略，更倾向通过低客单价16、的口红效应吸引观众。2014-2024年电影不同线级城市总票房（亿元）2014-2024年电影不同线级城市总票房占比（%）12.2 13.7 16.2 17.2 17.3 5.5 11.7 7.1 13.0 34.8 33.1 34.4 35.3 37.1 37.0 40.3 42.1 42.3 051015202530354045201520162017201820192020202120222023人次（亿）全国平均票价（元）010203040506020142015201620172018201920202021202220232024Q1一线城市二线城市三线城市四线城市10.宣发成为电17、影票房的主要影响因素数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络2023年以来宣发活动的形式及规模推陈出新，比如孤注一掷以“缅北诈骗”为话题点，通过短视频素材、模仿挑战等在抖音平台获得海量热度。截至2024年1月初，“孤注一掷”官方账号累计获 赞2.4亿，共有74个视频的点赞超过百万，相关话题播放量超300亿次。从宣发平台来看，微博和抖音作为影视剧宣传的主场，其平台热度与电影票房的相 关性最强。2023年微博和抖音平台上热度最高的5部电影就是当年票房前五位，自暑 期档后，头部影片的宣发重心由微博向抖音倾斜。2023年微博、抖音、小红书、B站的电影热度Top5 0123456050001018、00015000200002500030000流浪地球2满江红封神第一部消失的她孤注一掷全站讨论指数(万)年度票房排名（右轴）012345605000100001500020000250003000035000孤注一掷消失的她封神第一部满江红流浪地球2抖音电影指数(万)年度票房排名（右轴）051015202530354045500510152025303540封神第一部消失的她孤注一掷芭比满江红综合话题浏览量(亿)年度票房排名051015202530354045500510152025303540封神第一部消失的她孤注一掷芭比满江红综合话题浏览量(亿)年度票房排名11.AIGC赋能电影全产业链19、数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络在电影行业，AIGC基于其在内容生成、总结、逻辑推理等方面的能力为影视制作前中后期各个环节赋能，以更低的成本，在更短的时间内，实现更出色的创意落地效果。AIGC辅助剧本创作，基于创作者创意生成剧本框架、段落甚至完整剧本，对剧本进行润色，提升创作效率及产出质量。AIGC与虚拟拍摄相结合，自动生成所需场景，完善工业化生产；根 据自然语言提示自动生成部分影视片段。AIGC快速生成符合要求的虚拟角色和场景设计，多方面提升 特效的视觉效果，通过加速渲染等方式提升制作效率；根据音频自动生成字幕，根据文本 等自动生成配音；视频剪辑方面，根据自然语言提示裁剪视20、频、为视频增加音效等。内容创作与策划影视内容拍摄与生成后期制作发行传播剧本创作项目评估与虚拟制片结合文生视频特效制作配音字幕生成人物形象调整视频剪辑智能分发虚拟人素材制作12.2024年全年，中国电影票房有望实现600亿数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络2023年是电影市场存货消化的一年，上游出品方的新项目也在逐渐开机，因此 2024 年的供给整体来看值得期待，上半年例如春节档已有熊出没逆转未来红毯先生等影片定档，上映后表现可期。从全年来看，平均票价在42.7元，观影人次伴随经济恢复消费能力提升以及 供给的改善小幅增长5%至13.65亿，预计全年大盘将处于566-600亿的区间21、内，同比增长3%9%。2023-2024年国内上映的主要电影大雨敦煌英雄狂野时代独自上场虎狼之路动物园里有什么？美人鱼2出入平安酱园弄走走停停临时劫案射雕英雄传：侠之大者我们一起摇太阳白蛇：浮生入型入格红毯先生P计划无名之辈2海关战线门前宝地熊出没逆转时空飞驰人生2雄狮少年2东方华尔街沙海之门还是觉得你最好2志愿军：雄兵出击2人鱼唐人街风云扑克没有一顿火锅解决不了的事传说少年时代狗阵误判第二十条异人之下欢迎来龙餐馆一个男人和一个女人导火线2热辣滚烫封神第二部怒火漫延北京进行时云边有个小卖部哪吒之魔童闹海749局新警察故事2野孩子欢迎来到我身边13.案例：万达电影，市占率连续十五年位列全国第一数22、据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络万达电影截至2023年底，在国内拥有直营影院709家、银幕6156块，轻资产影院196家、银幕1390块。2023年国内直营影院共录得票房75.6亿元，市占率为15.44%，连续十五年位列全国第一。万达的单票创收能力和非票创收能力都明显高于行业平均水平。2023年万达直营影院 的平均票价为46.25元/张，超过市场平均票价9%。万达电影有三大优势，一是公司在放映终端拥有全市场最多的电影院、对应15%以上的票房份额，在线下渠道宣传、排片、用户调研等具备先发优势。二是公司储备有“唐探”系列、“误杀”系列等头部影视项目，持续深耕开发IP。三是与中国儒意23、在影视内容研发、制作、宣发、放映等环节形成资源共享和优势互补。万达电影国内直营影院的票房份额头部影投及行业的平均上座率万达电影的2024年电影片单17.8 24.6 31.6 42.1 60.1 62.0 70.6 79.8 83.2 27.0 62.2 43.9 75.6 0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%0.010.020.030.040.050.060.070.080.090.02011201220132014201520162017201820192020202120222023国内票房（亿元）票房市占率（%）0.0%2.0%4.24、0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%万达电影横店影院CGV影投大地影院上海星轶金逸影视博纳影院中影影投幸福蓝海香港百老汇上影影院行业平均20192023片名类型导演熊出没.逆转时空动画/喜剧/科幻林汇达维和防暴队动作/剧情李达超我才不要和你做朋友呢剧情/喜剧何念白蛇浮生动画I喜剧|爱情陈健喜/李佳锴寻龙诀.觅踪奇幻/冒险/动作西蒙.韦斯特/李依璠寻她剧情陈仕忠点到为止喜剧张玄鹏骗骗喜欢你爱情/喜剧苏彪转念花开剧情/犯罪.贾玲误杀3剧情/犯罪陈思诚我们生活在南京剧情/科幻路阳唐探1900剧情/喜剧/悬疑陈思诚14.电影行业直面四大挑战数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结25、论；图源网络陷入“片荒”陷入“片荒”由于影片投拍数量欠缺的情况已成既定事实，直接影响到2024年产出，对2025年春节档和暑期档都有影响。大片、佳作的创作过程往往缓慢，而烂片的“成功”不但影响了大片创作者的心态，更让资本对投资电影产生了犹疑与摇摆，导致了“片荒”的产生。01“烂片”层出不穷“烂片”层出不穷近年来，电影观众的期待不断提高，但许多内地制片人和导演的水平跟不上这一变化。许多电影没有任何亮点，情节老套，依赖明星的光环、浮夸的特效来制造噱头，完全未能吸引观众的关注。02电影频频撤档电影频频撤档2024春节档8部电影中有4部官宣撤档，撤档或许无法帮助影片扭转局面，尤其是内容本身不那么过硬的26、作品。片方再次宣发时，就要面对口碑不高的既定事实，观众对卷土再来的营销也会失去新鲜感，更为严重，大规模的撤档影响了电影市场秩序。03电影的融资困境电影的融资困境电影是难以成为标准化的产品，电影生产过程中的标准很难建立。在没有标准的情况下，很多人吃不准，吃不准的前提还是因为资金不够，资金不够就不愿意去冒险。还有的投资方没有得到回报，很多投资方、出品方就不敢再撒网式去投入。0415.电影企业重点关注四大趋势电影市场的档期效应加剧电影市场的档期效应加剧01主要档期内头部影片密集上映，社会广域的讨论热度吸引大量的潜在观众走进电影院。大制作的热门影片为了提升盈利空间选择在票房上 限更高的主要档期上映，进27、一步导致非档期时段的头部内容缺失、市场关注度低。“影院“影院+”+”模式逐渐成熟模式逐渐成熟02电影公司持续拓展影院功能，转变为复合娱乐消费社交场所。“影院+音乐会”“影院+游戏”等活动有助于提升影城影响力、提高广告收入，“影院+IP”系列周边入驻全国各地影城门店增加卖品收入。积极拥抱AI技术03近年来随着人工智能和元宇宙的兴起，挑战传统电影制作技术，引发新一轮的电影科技革命。目前中国电影 市场在此轮AI和元宇宙风潮下进一步加快产业化应用。此外AI作为生产工具，其持续迭新有望进一步拓宽IP的变现路径，加速IP价值的释放。分线发行为中小体量影片创造了生存空间04统一发行导致中小体量的影片缺乏排映28、场次，内容供给的丰富度不足。分线发行制作成本偏低的小众电影可以挑选在消 费者画像更为契合的部分影院上映，主动缩减营销范围实现降本增效。而影院同样 愿意倾向其特有的电影内容，确保安排相对较多的场次。本报告为简版报告，内容为嘉世咨询研究员通过桌面研究整理撰写。如有深度调研需求，请联系： 或 021-52987060；本报告中的所有内容，包括但不限于文字报道、照片、影像、插图、图表等素材，均受中华人民共和国著作权法、中华人民共和国著作权法实施细则及国际著作权公约的保护。本报告的著作权属于上海嘉世营销咨询有限公司所有，如需转发、转载、引用必须在显著位置标注出处，并且不得对转载内容进行任何更改。版权说明版权归属 上海嘉世营销咨询有限公司